黄帝见状，这仗没法再打下去了。方向也辨不清，往哪跑都不知道，只好就地严阵以待。
这时，夸父、风伯、魑魅魍魉四小鬼各率五千人马，从左右后三个方向将黄帝包围。
葛二两行完喷烟吐雾，看到浓浓的烟雾，将黄帝军严严遮住，变回本相，飞回军中，稳稳地坐在逍遥马上。传令各路将军道：“暂停进攻，将敌军团团围住。三天以后，待敌军又饥又渴，丧失战斗力以后，再行进攻，将敌一举消灭。”
黄帝突围心切，但烟雾浓浓，辨不清方向，也看不清敌我，怎么冲出去呢？黄帝愁眉不展。
力牧向黄帝建议道：“大王，可令应龙行雨，雨可驱散烟雾。”一句话提醒了黄帝。
“应龙何在？”黄帝喊道。
“应龙在此。”
“立即行雨，驱散烟雾。其他众将准备突围。”黄帝命令道。
应龙奉命，腾空而起，穿过烟雾，飞到空中，张开大口，正要喷水行雨。这一招，早在葛二两的预料之中，他知道只有应龙能喷水行雨，驱散烟雾。命令后羿密切监视空中，如果应龙飞起，立刻用箭把他射下来。后羿早已把火箭准备停当，只等应龙飞起来。
这时只见黄帝阵中一道闪电，穿烟破雾飞到空中。后羿知道这定是应龙无疑，带领弓弩手，张弓搭箭瞄准应龙。
应龙飞到空中，刚要张口喷水行雨。后羿喊道：“瞄准应龙射箭！”只见一串串火箭，箭头燃烧着火焰，火焰突突直窜，夹杂着声响，如雨点一样向他射来。他急忙躲闪，再要行雨，又一串火箭向他射来。他躲躲闪闪，强行布雨。在这种情况下，无法施展法力，喷出的水有限，只觉得稀稀拉拉下了几个雨点，对驱散烟雾无济于事。箭雨仍不停地向他射来。
应龙再向上窜，飞到高空，这时后羿的箭够不着他了，他施展法力，顿时乌云滚滚，张开大口就要喷水行雨。葛二两一看，这还了得，若让他行雨，驱散了烟雾，黄帝趁机逃跑，我这一切计划岂不泡汤。他腾空而起，飞到应龙身边，掏出大酒瓶子就打。应龙哪里是他的对手，抱头鼠窜逃回地面。
黄帝把希望寄托在应龙身上，只等他驱散烟雾马上突围。看到应龙一举飞到空中，心中甚喜。一会儿，稀稀拉拉掉下几个雨点。黄帝马上大喊：“准备！”所有的将士立刻紧张起来。但是雨点马上就没了，再也没下来。又过一会儿，应龙狼狈地回来了。
黄帝一脸愤怒，瞪着眼睛冲应龙喊道：“应龙你咋回来啦？为何不行雨？”
应龙跪在黄帝面前，哭丧着脸道：“大王，末将无能，打不过葛二两，因此不能行雨。”
黄帝无语。葛二两的能耐黄帝知道，应龙哪里是他的对手。
冲不出去，黄帝只好下令：“埋锅造饭。”
“启禀大王，我们的辎重都被蚩尤抢去了，现在粒米皆无。”雪上加霜。黄帝一听顿时目瞪口呆。
黄帝蔫了，低头耷拉角，一脸愁容。本想一举打垮蚩尤，没想到这个葛二两足智多谋，料事如神，狡猾得很。因此不但没有打垮蚩尤，反而被他们包围在此。经过一场激战，将士体力消耗甚大，如果得不到补充，三天之后，将全部丧失战力，后果不堪设想。三天之内必须突出重围。
将士们全部躺在地上，这样一是休息，二是少受烟熏。
夜幕已经降临，黄帝也躺在地上，不时传来军士们不停地咳嗽声，既心疼又无奈。他眼望着烟雾重重的天空，忽然在重重的烟雾中露出了一道缝隙，在隐隐约约的缝隙中，似乎看到了闪闪的星星。黄帝瞪大眼睛看着，烟雾滚滚，有时烟雾的缝隙扩大了，瞬间又合上了。就在烟雾缝隙扩大的一瞬间，黄帝看到了北斗七星，明亮的北斗七星是给迷途的人指示方向的。但是，有重重烟雾的遮挡，北斗七星不可能给他们指示方向。怎么办呢？黄帝冥思苦想，忽然眼睛一亮，造指南车，用指南车为我们突围指示方向。
葛二两没有闲着，他怕烟雾渐渐散去，所以不停地变作雄鹰飞在空中喷烟吐雾，使黄帝的头上总是浓烟滚滚，辨不清东南西北。因此遮在黄帝军头上的烟雾一会儿重一会儿轻。
“风后，你造一辆指南车，三天之内必须造出来，给我们冲出重围指示方向。”黄帝以不可置疑的口气命令道。
对于风后来讲，此时造一辆指南车难度太大，材料和工具都很难找。但是黄帝的命令必须执行，无论有多大难度都必须去做。
风后冥思苦想，画出一个草图，调动十几个人力，在他的指导下开始造指南车。这个车和普通的车没有什么区别，只是车上站着一个小木人，伸出一只手指向南方，不论车子怎么转动，小人儿手指的方向不会变。
葛二两此时也怕黄帝突围，煮熟的鸭子若飞了，可就麻烦了，这是消灭黄帝的最好机会，如果这个机会失去了，以后就再也没有这个机会了。机不可失，失不再来。于是下令道：“传令，各部必须严防死守，绝不允许放走黄帝的一兵一卒。有违令者格杀勿论。”命令传到各部，从将军到军士都不敢懈怠。
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