路飞等人在差点撞到海列车后到达一个车站，在这里大家遇到一个叫蒂姆妮的女孩以及她的奶奶可可罗婆婆，在她们的指引下路飞他们决定前往七水之都的造船厂，修理破损不堪的黄金梅丽号，顺便寻找船匠伙伴。
众人在可可罗婆婆的指引下来到七水之都去找冰山，路飞、乌索普与娜美同行前往兑换所和造船厂，罗宾与乔巴随后也跟着上岛散步，星野因为来过多次所以并不感兴趣，于是索隆和星野则是负责看守船。
路飞三人找到兑换所，在娜美的精打细算下换到三亿贝利。
很快又带着钱到船厂找冰山，不过他们先遇到木工工头卡库，没想到他是能够在空中行走的奇人，卡库前往船的停泊地查看船的损毁程度，意外和星野相遇，两人因为所处处境原因暂时没有相认。
乌索普的钱不小心被弗兰奇手下偷走，幸好有冰山底下的船匠巴里搅局，把那些人的布鲁抢了过来。
路奇把巴里想吞掉的钱要回来，让路飞他们失而复得，弗兰奇一家并没有因此放弃又伺机而动。
与此同时，路飞与娜美听到梅丽号不可能修好的消息大受打击。
同时乌索普和他手上的两亿在一瞬间不见，路飞冲出去找乌索普，娜美来不及追他却在回船上的途中看到被打得遍体鳞伤的乌索普。
终于找到乌索普的娜美不敢搬动他急速回船上叫山治他们来帮忙，没想到乌索普却独自冲到弗兰奇一家要钱结果被打得更惨，得知消息的山治他们先冲去救乌索普，刚好又在半途中遇到路飞。
身受重伤的乌索普好不容易醒过来，不料一清醒就听到路飞要换船的决定。
激动的他不断地用言辞逼路飞，让路飞说出不相信他这个船长做的决定就下船的气话，乌索普表示草帽海贼团的确不需要他这么弱的伙伴，他决定与路飞展开最后的决斗抢回属于船长的梅丽号。
由于路飞决定换掉梅丽号，乌索普在绝望后向路飞挑战，表示要与路飞决斗一场抢回梅丽号。路飞也不得不接受他的挑战，于是原本曾经共同乘风破浪出生入死的两个伙伴，都发挥自己最大的力量攻击自己最熟悉的“对手”。
路飞和星野他们把梅丽号留给乌索普后就离开了，一行人住到镇上的旅馆，没想到却在这时候听到冰山市长被袭击，被人发现时倒在血泊中一直昏迷不醒，路飞与娜美急忙要赶去看冰山却无法进入一号船坞内。
路飞和娜美好不容易到一号船坞，却根本进不去。不料就在此时弗兰奇也来找路飞，两个仇家相见分外眼红开始大打出手。就在此时冰山先生醒过来，没想到他一开口就说袭击他的凶手是妮可·罗宾。
正当弗兰奇和路飞激烈厮杀的时候，卡雷拉公司里最强的的工头中途杀出，说要替冰山先生讨回公道。因为袭击冰山的罗宾是草帽海贼团的一员，对他们而言路飞更是头号敌人。路飞不相信罗宾会做出这种事要冲进去当面问冰山。
路飞好不容易见到了受伤的冰山，却听到他说亲眼看到妮可·罗宾，而且也要求路飞让他再和罗宾见一面，不过由于路飞也不知道罗宾在哪里无法答应他，冰山对草帽海贼团发布追缉令。
在卡雷拉公司船匠们密集的追捕下，路飞他们好不容易才逃走，不过弗兰奇准备抓落单的乌索普引路飞他们出现，由于乔巴传回罗宾决定和他们分开，并且坦承是她暗杀冰山没错，路飞决定要找罗宾问清楚真相。
在路奇他们准备闯入卡雷拉公司时，CP9也准备在今天晚上行动。CP9的实力高深莫测，不但有能够随意在墙壁开门的果实能力者，还有两个人埋伏好要抢走巴里在冰山的命令下拿到的东西。
CP9盯上巴里，原本以为可以抢到他们想要的“冥王”的设计图，没想到结果是冰山技高一筹，让他们的作战计划失败。而与此同时，CP9的真面目也慢慢显露。
拿到假设计图的路奇等人，急忙要大家停止行动一起到冰山的寝室集合，因为他们要逼问他真正的设计图在哪里。
路飞好不容易找到罗宾，娜美他们也在同时来到了冰山的寝室，不过他们却也都看到了残酷的事实，不只是妮可罗宾背叛了路飞他们，路奇、卡库、卡里法、布鲁诺原来都是潜伏在卡雷拉公司的特务，他们将毁灭掉这里的一切。
CP9准备再展开行动，而且在去找弗兰奇之前还把卡雷拉公司烧了毁灭证据，把这一切嫁祸给路飞他们，就在此时落到弗兰奇手上的乌索普，也说出他不再是草帽海贼团的成员，路飞他们根本不会来的。
在听到乌索普因为梅丽号与路飞他们分道扬镳，弗兰奇他们十分感动，不过也力劝放弃这艘船，因为这艘船真的不可能再修复。乌索普说出自己也知道。
只是看过“船精灵”的他实在不忍心放弃梅丽号。
没想到就在弗兰奇和乌索普为梅丽号争执时，卡莉法等人击倒了摩兹和基威两人闯进来。他们要弗兰奇交出冰山给他的古代兵器设计图，眼看着弗兰奇就要被CP9抓走，乌索普无力抵挡。
另一方面在卡雷拉公司这边船匠们忙着灭火，由于风势太强就在大家快绝望时，乔巴背着冰山和巴里逃了出来，冰山随后也告诉娜美罗宾背叛他们的真相。
冰山对娜美说出了罗宾的事，原来罗宾并不是要背叛路飞他们，而是为了救其它的六个成员而牺牲自己，成为帮助他们找到古代兵器的帮手，娜美知道真相后急着叫醒伤重的乔巴要他去找其它伙伴，自己则是赶到车站阻止即将被海上列车载走的罗宾。
娜美一路追赶还是没赶上，最后一班列车载走罗宾的列车。而且山治留在车站大厅的纸条让她知道，山治和星野跟着上车而且连乌索普都在那班列车上。
知道星野和山治上了列车，娜美暂时安心不过还是急着要找到路飞和索隆。
眼看阿库阿拉格娜就要来了，但是娜美和乔巴到处都找不到路飞和索隆，连卡雷拉公司的所有船匠全体出动也找不到。
就在此时，蒂姆妮和乔巴则是看到了被CP9打飞的路飞和索隆。
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